세계인이 사랑한 세계 최고의 추리소설 명탐정 셜록 홈즈가 펼치는 사상 최대의 두뇌게임 무더운 7월 어느 날 어린아이가 장난으로 그린 것처럼 보이는 이상한 인형그림을 가지고 홈즈를 찾아온 한 남자. 이름은 힐튼 큐빗이었으며 명문가 집안이었던 그는 런던에서 하숙생활을 하다 엘시 패트릭이라는 여자를 만나 깊은 사랑에 빠졌다. 미국 출신이었던 그녀는 솔직하고 분명한 성격이었지만 가문도 집안도 알려주지 않은 채 결혼 전날 ‘당신 아내가 되기 전에 있었던 일에 대해서는 아무것도 묻지 말아주세요’라는 부탁을 한다. 엘시를 몹시 사랑했던 큐빗은 그 약속을 지켰고 결혼생활 1년 동안 더없이 행복한 시간을 보냈다. 하지만 미국에서 날아온 한 통의 편지를 받아든 엘시는 그때부터 몹시 불안해했다. 그 후 집안 곳곳에서 작고 괴상한 춤추는 인형 그림이 나타났고 엘시는 나날이 쇠약해져 갔다. 홈즈는 사건을 해결하기 위해 큐빗이 베껴온 춤추는 인형 그림을 꿰뚫어보며 그 속에 담겨 있는 비밀암호를 푼다. 그때 큐빗에게서 편지 한 통이 날아오고 그 편지에 그려진 그림을 보며 홈즈는 불안한 예감을 감추지 못하는데…. 서둘러 큐빗이 살고 있는 노?으로 가려 했지만 막차가 떠난 상황이라 다음날 새벽기차를 타고 그곳에 도착한 홈즈와 왓슨. 불행하게도 큐빗은 이미 살해를 당한 후였고 그의 아내 엘시 역시 중태에 빠져 있었다. 춤추는 인형 그림의 진실은 무엇이며 큐빗 부부를 살해한 자는 누구였을까?
